Nimer, un étudiant palestinien, rêve comme beaucoup d’une vie meilleure à l’étranger. Une nuit, il rencontre Roy, un jeune avocat israélien, et très vite, les deux hommes s’éprennent l’un de l’autre. Nimer est confronté à la fois à la dure réalité de la communauté palestinienne qui ne tolère pas son orientation sexuelle et à la fermeté de la société israélienne qui le rejette en raison de sa nationalité. Face à la complexité de cette situation, Nimer devra choisir entre son désir d’ailleurs et son amour pour Roy.